直播回放
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歐盟是我國紡織行業(yè)重要的出口市場之一，我國對歐盟出口紡織品服裝金額占全行業(yè)出口的比重曾于2009年達到21.6%的峰值，規(guī)模超過美國。此后，歐盟在我國紡織品服裝出口額中的占比逐漸下降，直至2021年被東盟超越，2022年比重已降至14.4%。2023年以來，我國對歐盟出口紡織品服裝規(guī)模繼續(xù)減少，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1~4月我國對歐盟出口紡織品服裝107億美元，同比下降20.5%，出口額占全行業(yè)的比重降至11.5%。
英國曾是歐盟市場的重要組成部分，2020年底正式完成脫歐。英國脫歐后，歐盟的紡織品服裝進口總額縮減了約15%，2022年我國共對英國出口紡織品服裝76.3億美元。2023年1~4月，我國對英國出口紡織品服裝18.2億美元，同比減少13.4%。
今年以來，我國紡織行業(yè)對歐盟及英國市場出口均有所下滑，與其宏觀經(jīng)濟走勢及進口采購格局關(guān)系密切。
消費環(huán)境分析
貨幣數(shù)次加息，加劇經(jīng)濟疲弱，個人收入增長欠佳，消費基礎不穩(wěn)。
2023年以來，歐洲央行加息三次，基準利率從3%增加至3.75%，與2022年年中時的零利率相比提升顯著；英國央行今年也已兩度加息，基準利率升至4.5%，均已達到2008年國際金融危機以來的最高利率水平。利率升高增加借貸成本，使得投資和消費兩大需求復蘇受到制約，引發(fā)經(jīng)濟疲弱，個人收入增長隨之放緩。2023年一季度，德國GDP同比下降0.2%，英國和法國GDP同比分別僅增長0.2%、0.9%，增速分別較上年同期下降4.3、10.4、3.6個百分點。一季度，德國家庭可支配收入同比增長4.7%，英國員工名義薪酬同比增長5.2%，分別較上年同期下降4和3.7個百分點，法國家庭實際購買力環(huán)比下降0.4%。此外，根據(jù)英國阿斯達連鎖超市的報告，5月份有80%的英國家庭可支配收入下降，40%的英國家庭陷入負收入狀況，實際收入不足以支付賬單和生活必需品消費。
表1：歐元區(qū)基準利率調(diào)整情況
數(shù)據(jù)來源：國際清算銀行
物價整體高位，服裝服飾產(chǎn)品消費價格震蕩走高，削弱實際購買力。
受到流動性過剩及供給短缺等因素影響，2022以來，歐洲國家普遍面臨較為嚴重的通貨膨脹壓力，盡管歐元區(qū)及英國自2022年以來頻繁通過加息抑制物價上漲，近期歐盟和英國的通貨膨脹率也從2022年下半年高點的10%以上回落至7%~9%，但仍遠遠高于2%左右的正常通脹水平。高物價明顯抬高生活成本，抑制了消費需求的增長。2023年一季度，德國家庭最終消費同比下降1%，英國家庭實際消費支出無增長；法國家庭最終消費環(huán)比下降0.1%，剔除價格因素后的個人消費數(shù)量環(huán)比下降0.6%。
而從服裝消費價格來看，法國、德國和英國不但沒有隨通脹壓力緩解而逐步回落，反而呈現(xiàn)震蕩上行走勢，在家庭收入增長欠佳背景下，高物價對于服裝消費的抑制作用明顯。2023年一季度，德國家庭服裝鞋履消費支出同比增長0.9%，法國、英國家庭服裝鞋履消費支出分別同比下降0.4%、3.8%，增速較上年同期分別回落48.4、6.2、27.4個百分點。2023年3月，法國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少0.1%，4月德國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少8.7%；前4個月英國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比增長13.4%，增速較上年同期放緩45.3個百分點，如果剔除價格上漲因素，實際零售量基本為零增長。
圖1：法國、德國、英國服裝消費價格增長情況
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、英國國家統(tǒng)計局
圖2：法國、德國、英國家庭服裝鞋履消費支出累計同比增速
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、英國國家統(tǒng)計局
圖3：法國、德國、英國家庭服裝皮革鞋履產(chǎn)品零售增速
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、英國國家統(tǒng)計局
進口態(tài)勢分析
當前歐盟內(nèi)部貿(mào)易紡織品服裝進口額有所增長，自外部進口則有所減少。
歐盟紡織服裝產(chǎn)品消費市場容量較大，且由于歐盟在紡織品服裝方面的自主供給逐步減少，自外部進口是歐盟滿足消費需求的重要途徑。1999年，自外部進口占歐盟紡織品服裝進口總額的比重尚不足一半，僅為41.8%，此后逐年提升，2010年起占比超過50%，直至2021年再次回落到50%以下。自2016年起，歐盟每年從外部進口紡織品服裝金額均超過1000億美元，2022年進口金額為1539億美元。
2023年以來，歐盟自外部進口紡織品服裝的需求有所下滑，內(nèi)部貿(mào)易則保持增長，一季度共自外部進口紡織品服裝330億美元，同比減少7.9%，所占比重下降至46.8%；歐盟內(nèi)部貿(mào)易紡織品服裝進口額為375億美元，同比增長6.9%。分國別看，一季度，德國、法國從歐盟內(nèi)部進口紡織品服裝同比分別增長3.7%、10.3%，自歐盟外部進口紡織品服裝同比分別減少0.3%、9.9%。
英國自歐盟進口紡織品服裝降幅明顯小于自歐盟外進口。
英國的紡織品服裝進口貿(mào)易以對歐盟外部的貿(mào)易為主。2022年，英國共進口紡織品服裝276.1億英鎊，其中自歐盟進口僅占32%，68%為自歐盟外部進口，比2010年70.5%的峰值略有降低。從數(shù)據(jù)來看，脫歐對于英國與歐盟之間的紡織品服裝貿(mào)易往來并沒有產(chǎn)生明顯影響。
2023年1~4月，英國共進口紡織品服裝71.6億英鎊，其中從歐盟進口紡織品服裝的金額同比減少4.7%，從歐盟外部進口紡織品服裝的金額同比減少14.5%，從歐盟外部的進口額占比也同比下降3.8個百分點降至63.5%。
圖4：歐盟自外部進口紡織品服裝占紡織品服裝進口總額比重
數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局
圖5：2023年一季度法國、德國、英國紡織品服裝進口額增速
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、英國國家統(tǒng)計局
近年來，我國在歐盟及英國紡織品服裝進口市場中占比逐年下降。
2020年以前，我國在歐盟紡織品服裝進口市場中占比于2010年達到42.5%的峰值，此后逐年下降，2019年已降至31.1%。新冠肺炎疫情爆發(fā)，引發(fā)歐盟口罩、防護服等產(chǎn)品需求迅速增長，防疫物資大量進口將我國在歐盟紡織品服裝進口市場中所占份額重新拉升至42.7%的高位。但此后，隨著防疫物資需求從峰值回落，加上國際貿(mào)易環(huán)境日趨復雜，我國出口的紡織品服裝在歐盟所占市場份額重回下降軌道，2022年為32.3%。在我國市場份額下降的同時，孟加拉、印度、巴基斯坦等南亞三國市場份額提升最為明顯。2010年，上述南亞三國紡織品服裝僅占歐盟進口市場的18.5%，2022年該比重提升至26.7%。
自美國所謂“涉疆法案”生效以來，我國紡織行業(yè)對外貿(mào)易環(huán)境更加復雜嚴峻。2022年9月，歐盟委員會通過所謂“強迫勞動禁令”草案，建議歐盟采取措施禁止在歐盟市場上使用強迫勞動制造的產(chǎn)品。盡管目前歐盟仍未公布該草案的進展及生效時間，但很多采購商出于規(guī)避風險考慮，調(diào)整削減了自我國的直接進口規(guī)模，同時間接促使我國紡織企業(yè)增加海外產(chǎn)能，影響了我國紡織品服裝的直接出口規(guī)模。
2023年1~4月，在歐盟進口的紡織品服裝中，我國所占市場份額僅為26.9%，較上年同期下降4.1個百分點，已被南亞三國合計占比反超2.3個百分點。從國別角度看，我國在歐盟主要成員國法國、德國紡織品服裝進口市場中所占的份額均有所下降，在英國的進口市場占比也呈相同走勢。2023年1~4月，我國出口的紡織品服裝在法國、德國和英國進口市場中所占比重分別為27.5%、23.5%和26.6%，較上年同期分別下降4.6、4.6和4.1個百分點。
圖6：我國紡織品服裝在歐盟進口市場中所占比重
數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局
表2：我國紡織品服裝在歐盟及部分國家進口市場中所占比重
數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局、法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局、英國國家統(tǒng)計局
小貼士：
歐盟約有4.5億人口，人均GDP3.8萬美元，每年個人服裝鞋履消費支出金額超過3600億美元，是全世界最為重要的紡織品服裝消費市場之一。其中，德國、法國、西班牙、荷蘭是規(guī)模較大的紡織品服裝消費和進口市場，德國與法國家庭服裝鞋履消費支出金額合計約占歐盟的40%。歐盟有一定的紡織品服裝生產(chǎn)供給能力，但消費市場容量更大，除歐盟內(nèi)部貿(mào)易循環(huán)滿足部分需求外，每年還需從歐盟外部進口約1500億美元的紡織品服裝。
英國于2020年完成脫歐，其服裝相關(guān)產(chǎn)品消費容量與德國相當，從歐盟外部進口紡織品服裝金額與法國相當。
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